远东贵金属：美联储“鸽派”再度现身，黄金多头还有机会？

早盘行情建议

▲黄金方面:因在数据显示美国通胀放缓后美元下跌,缓解了对美联储可能很快缩减刺激措施的担忧。昨日黄金回调站稳后有所震荡上扬,盘中自低点1724.04小幅震荡上行至1754.40附近,终大幅收涨。日内开盘黄金小幅震荡回调修整,技术面看,黄金维持着震荡上涨走势,短线来看黄金将继续震荡上行,策略上偏向于顺势看上涨。黄金开盘于1728.89,最高触及1754.40,最低探至1724.04,收于1751.15。

▲白银方面:因美元冲高受阻有所回落支撑白银,昨日白银跟随黄金回调站稳后有所震荡上扬,盘中自低点23.19震荡上行至23.58附近,终小幅收涨;日内开盘白银小幅震荡回调修整;技术面看,白银维持震荡上涨走势概率大,短线来看白银将继续震荡上行,策略上偏向于顺势看上涨。白银开盘于23.30,最高触及23.58,最低探至23.19,收于23.52。

每日交易提醒

昨日黄金大幅上涨逾1%,因温和的美国消费者物价数据拖累了美元下跌,且缓解了市场对美联储即将缩减购债的担忧,不过股市上涨限制了金价的涨势。总的来看,金价下行的压力仍然没有减退,因美联储将缩减购债的预期仍然存在,多头不宜盲目做多,仍需谨慎观察。

展望日内重点关注美国7月PPI及初请数据。7月PPI预计与前值相差不多,与7月CPI情形较为相似,显示美国通胀数据已全面放缓,未来有回落的可能。初请人数有可能小幅下降,直至恢复到疫情前的水平。7月非农表现强势,显示劳动力市场继续大步复苏,这同样会在初请人数上有所体现。

市场重大事件盘点

据悉里士满联储主席巴尔金表示,通胀可能已经“见顶”,但不排除供应冲击的风险,其他因素可能使通胀高于预期的时间更长。在缩减开支的讨论中,关注的是就业市场的进一步改善。美国可能还需要几个月才能达到缩减购债规模的基准。而亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,美联储对就业最大化的承诺意味着不会太快加息,近期通胀的上升似乎只是暂时的。从长期来看,通胀率平均水平将接近2%的目标。

此外,美国7月消费者价格涨幅有所放缓,但在物价上涨打击消费者信心并推动政策辩论之际,这种放缓未能完全消除成本上涨带来的压力。劳工部周三公布的数据显示,美国7月消费者价格指数(CPI)环比上涨0.5%,同比上涨5.4%。扣除食品和能源成本的核心CPI环比上涨0.3%,同比上涨4.3%。在供应受制约和需求激增情况下,成本压力上升的企业正提高商品和服务价格。包括原材料短缺、运输瓶颈和招聘困难在内的挑战挥之不去,可能在未来数月继续构成更广泛的价格上行压力。

另外美国46名共和党参议员向民主党人发出严厉警告,宣称不会投票支持提高债务上限,此举可能导致美国财政部最早下个月发生债务违约。参议院已经进入休会期,到9月13日才会回归,这意味着在9月30日政府资金到期前他们只有几周时间来解决这个问题。美国总统拜登表示,不担心债务上限问题,国会不会让美国在债务上限上违约。

值得注意的是,美国食品药品监督管理局:或修改辉瑞、莫德纳新冠疫苗的紧急使用授权。据外媒援引欧洲药管局消息称,欧洲药管局正在调查辉瑞和莫德纳疫苗可能引发的3项新的副作用。据NBC新闻报道,美国食品药品监督管理局(FDA)可能于周四修改辉瑞、莫德纳新冠疫苗的紧急使用授权(EUA),并料将于当地时间周五批准为免疫功能低下者接种第三剂新冠疫苗。

黄金后市简评

据悉加拿大皇家银行表示,它坚持对金价1706美元的预估,但补充称,未来金价还将面临更多阻力。它的低价预测将黄金价格定在第三季度的1640美元,第四季度将跌至1590美元。“我们一直说,黄金受到一些低估的下行风险的影响,但市场更多地关注通胀对黄金的潜在利好,而不是其他地方潜在的直接和间接下行风险,”加拿大皇家银行资本市场分析师Christopher Louney写道。尽管通胀可能成为推动金价上涨的积极因素,但Louney指出,“在我们看来,其他因素更为重要,”尤其是美联储缩减购债规模、全球经济反弹和就业增长。

另外盛宝银行分析师Ole Hansen表示,市场存在足够多的不确定性,足以支撑黄金作为多元化投资组合的一部分,但“潜在买家仍持观望态度,担心美联储可能会提前开始缩减购债规模。”“由于新冠病毒病例的增加,亚洲的实物需求也受到了一些打击。因此,综合几方面因素,市场目前处于守势,”Hansen表示,金价需要突破1,750美元和1,760美元才能走高。

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